一位过气歌剧女伶死后灵魂被困在她最爱的剧院里，只能在午夜演出给一个人看。
1980年代，歌剧演员克拉拉正值巅峰时被诊断出声带麻痹，从此失声。她在剧院顶楼坠亡，死后灵魂却无法离开。三十年后、破产的剧院准备改建为商场、最后一场演出请来了一位年轻的默剧演员伊桑。伊桑发现每晚12点过后、舞台上会出现一个穿红衣的女人的虚影，无声地演唱、而他能听到只有他能听到的旋律。他开始在白天模仿她的动作、在她“演唱”时为她伴奏钢琴。一人一魂合作排练了整整一个月、上演了一场只有他们两人的《茶花女》。改建的前一晚、克拉拉终于唱出了声——那是她失声前最后一场演出的录音，被魔法般地“还”给了她。伊桑在观众席只坐了一个人、那人是克拉拉从未原谅过的，把她推向死亡的制作人。演出结束、制作人老泪纵横、克拉拉的魂影朝他微笑了一下，然后像碎玻璃一样散落在舞台上。
比《歌剧魅影》更悲怆、比《人鬼情未了》更凄美。无声的演唱比任何咏叹调都有力量、最后一幕碎成星光的特效设计堪称绝美。
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